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北汽新能源300亿市值在望 百亿增资后最快2019年上市

2019-04-10 06:55来源:中华汽车网责编:孟晓澜站点:www.hainnews.com

北汽新能源300亿市值在望 百亿增资后最快2019年上市

  经济观察网 记者 刘晓林 北京新能源汽车股份有限公司(简称“北汽新能源”)昨日正式宣布,B轮增资在今年7月已经完成,共募集资金111.18亿元人民币。增资后共有33家股东,新增包括信达、星网工业园以及中冀投资在内的7家新股东。控股股东依然为北汽集团及其关联方,共持有41.19%股份。

  “今年年初预计融资额是80亿元,当时很多人认为80亿已经创造了新能源汽车行业的融资纪录,替我们捏了把汗。”北汽新能源总经理郑刚称,投资者的认购热情远超预期。

  这轮超过百亿的增资成为北京产权交易所迄今为止发布的规模最大的国有控股企业增资项目,也是国内新能源汽车行业企业单次募资规模最大的增资项目。

  按照认购价每股5.3元计算,目前北汽新能源的市值已经达到280亿,与一年前的81亿估值相比,增长超过两倍。而随着戴姆勒入股的即将达成,北汽新能源的市值将很快突破300亿。

  北汽新能源上市的资质也获得进一步提升。2016年,北汽新能源首次盈利1.8亿元,成为国内首个盈利的新能源整车企业,2017年其目标是盈利达到3亿元。如顺利在2018年跨过连续三年持续盈利的红线,北汽新能源有望最快将在2019年实现上市。

  一年间市值增长超两倍

  资本对新能源汽车的热衷在北汽新能源的B轮增资中清楚显现。无论从哪方面看,这一轮增资都超出了预期。

  按照今年年初公布的计划,北汽新能源B轮增资将发行不超过16亿股,价格不低于每股5元,共融资大约80亿元人民币。而最终获得了超过20亿股股份的认购,33家股东合计持股52.97726亿股,股价5.3元,融资额达到111.8亿元。

  2016年北汽新能源完成A轮30亿增资后,北汽新能源的估值为81.92亿元。年初预计B轮增资后估值将达到240亿,而最终达成的280亿的市值。也即,一年间北汽新能源的市值增长超过两倍。

  “实际上B轮融资想进来的远不止111亿,但董事会觉得对企业发展来说,并不是募资额越大越好,还要选股东,选和我们有共同的价值观,能够接受共同发展的忍耐期和忍耐度的,所以,这111.18亿是最终筛选后的结果。”北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书胡革伟说。

  此外,增资完成后,北汽新能源的股东结构进一步多元化,2016年A轮增资后,北汽新能源共有26家股东,包括6家国有及国有控股股东、20家社会资本。B轮增资后,股东增至33家。其中,北汽集团等8家国有及国有控股股东合计持有67.55%股份,员工持股平台持股0.41%,23家社会资本股份合计持有32.04%的股份。

  新增的7家股东中,包括2家国有股东、2个员工持股的合伙企业平台,以及3家社会资本。据北汽新能源相关人士透露,两家国有股东分别为分别为信达和星网工业园,其中星网工业园也即北汽新能源新迁入的总部——蓝谷研发中心,其所有者北京经济技术投资开发总公司以房产作价打包12亿的方式入股北汽新能源,成为第八大股东。包括社会资本股中冀投资在内,新增股东多为京津冀地区的基金类公司。

  原有股东也进一步增资,其中北汽集团出资11.85亿,认购2.2亿股。零部件供应商也借增资通道与北汽新能源进一步加深合作,2016年首轮增资时,渤海活塞、国轩高科、欧菲光三家零部件上市公司就已成为股东,占股总比例达12.75%。而动力电池供应商国轩高科在北汽新能源第二轮增资中,继续以出资1000万成立专项基金的方式跟投。与A轮增资时的每股2.56元价格相比,这些老股东手中的股票价值已经翻番。

  通过此次增资,北汽新能源的混合所有制性质进一步凸显。“第二轮增资是按照国务院国资委进一步加大对国有企业混合所有制改革的要求,在北京市产权交易所正式挂牌交易的方式进行的。”郑刚称,目的就是通过引入央属企业、京津冀企业、地方企业、产业链伙伴四方面投资者,优化企业股权结构。

  同时,作为北京市首批6家进行员工持股试点计划的企业之一,北汽新能源在此次增资中,以两个有限合伙公司作为持股平台,完成了96名核心骨干员工的持股计划,员工共认购2192万股,占总股本的0.41%。

  “96名只是第一批,我们已经预留了相应的股份,提供给未来将新加入北汽新能源公司的各类专业高端人才。”郑刚称,员工持股不仅优化了企业股权结构,也实现了员工利益与企业利益的深度捆绑。

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